Mehr Zeit, mehr Familie,
mehr Leben für Sie.
Mehr Struktur, mehr Strategie,
mehr Perspektive für Ihr Vermögen.
Family Office Förg
STRATEGIE.
PERSPEKTIVE.
ERFAHRUNG.
Beratung ist meine Art, den Menschen zu helfen.
Fokussiert auf Ihre individuellen Bedürfnisse, familiär im Umgang und fortschrittlich in meinen Lösungen bin ich Ihr zuverlässiger Partner und unabhängige Vertrauensperson für die langfristige Planung und Sicherung Ihres Vermögens. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf.
VERMÖGEN
BRAUCHT
WISSEN.
Absolut unabhängige und individuelle Beratung.
Ich übernehme Verantwortung – wie viel, bestimmen Sie. Mit meinem Wissen sorge ich dafür, dass Sie die Freiheit finden Ihre Pläne und Ideen zu verwirklichen und das tun können, was Sie sich wünschen: mehr Zeit, mehr Familie, mehr Leben.
FINANZ- UND VERMÖGENSPLANUNG
Die Finanz- und Vermögensplanung umfasst die systematische Analyse Ihres Gesamtvermögens und Ihrer Zahlungsströme. Dabei berücksichtige ich sowohl Ihre aktuellen Vermögenswerte – neben dem liquiden Vermögen auch Sachwerte wie Immobilien, das unternehmerische Vermögen sowie emotionale Werte – als auch kommende Herausforderungen und Ihre persönlichen Ziele. Dabei decke ich auch Kosten auf, die Ihr Vermögen unnötig belasten.
Ihr Mehrwert: der objektive Blick auf das „große Ganze“; aussagekräftige Ergebnisse, fundierte Empfehlungen und das Angebot zu langfristiger Vermögenssteuerung und Controlling.
VERMÖGENSSTEUERUNG UND CONTROLLING
Gemeinsam erörtern wir, wie mit den Ergebnissen und Empfehlungen aus der Vermögensplanung umgegangen wird. Bei der Auswahl der einzelnen Vermögensbausteine bringe ich mein Wissen zu allen Anlageklassen (wie zum Beispiel, Aktien, Renten, Exchange Traded Funds, Immobilien, Private Equity, Startups, Rohstoffe, Kryptowährungen, etc.) ein. Im Rahmen der Vermögenssteuerung setze ich diese Maßnahmen um, kümmere mich um die aktive Verwaltung und zuverlässige Kontrolle der Vermögenswerte und übernehme täglich anfallende Aufgaben.
Ihr Nutzen: Ich entlaste Sie von administrativen Aufgaben und verschaffe Ihnen so mehr Zeit für Familie, Freunde und für die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen.
VERMÖGENSREPORTING
Vermögensreporting bedeutet die regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung der Vermögenswerte, die Performance von Anlagen und den Fortschritt beim Erreichen der finanziellen Ziele. Basierend auf einem professionellen System, das alle Anlageklassen abbilden kann, erhalten Sie einen transparenten Überblick über Ihre Vermögenssituation. Auf diese Weise können Sie jederzeit schnell und einfach einen Vermögensüberblick erhalten und gewinnen so Zeit für sich.
FAMILY OFFICE
Sie haben eine zentrale, unabhängige Vertrauensperson an Ihrer Seite, mit dem Ziel, Ihr Vermögen generationenübergreifend zu steuern und zu bewahren. Zu den Hauptaufgaben zählen die Entwicklung individueller Gesamtvermögensstrategien, die Selektion von Investments sowie das fortlaufende Controlling. Dabei werden alle Vermögenswerte berücksichtigt, einschließlich liquider Mittel, Beteiligungen, Immobilien, unternehmerisches Vermögen und emotionale Werten. Zudem koordiniere und konsolidiere ich sämtliche Funktionen, die für die administrative Betreuung, den Schutz und den langfristigen Erhalt von Werten erforderlich sind.
Sie profitieren von einer umfassenden Beratung und ich stelle sicher, dass Ihre Vermögenswerte optimal verwaltet und geschützt werden.
STARKES NETZWERK
Mithilfe meines Expertennetzwerks unterstütze ich unter anderem bei Finanzierungsfragen, Spezialfragen zu Versicherungen, bei der Vermögensnachfolge oder beim Erstellen einer Patientenverfügung. Ihre bestehenden Kontakte sind natürlich die ersten Ansprechpartner.
HONORIERUNG
Eine optimale Beratung kostet Zeit und setzt fundiertes Fachwissen sowie Erfahrung voraus. Mein Honorar gestalte ich individuell und stets fair und transparent.
Robert Förg
Als leidenschaftlicher Family Officer unterstütze ich Menschen dabei, Struktur und Sicherheit in ihre Vermögensplanung zu bringen und generationsübergreifend verbindliche Lösungen zu entwickeln. Unabhängige Beratung ist für mich von unschätzbarem Wert. Ich arbeite stets nach bestem Wissen und Gewissen, damit meine Mandanten bestmöglich von meiner Erfahrung und Kompetenz profitieren. Gleichzeitig bin ich mir der berechtigten Kritik am Ruf der Finanzdienstleistungsbranche bewusst und setze auf Transparenz und Vertrauen.
Seit über 20 Jahren arbeite ich als Vermögensplaner und seit 2017 als Family Officer. Meine berufliche Laufbahn startete ich, nach meiner Bankkaufmannausbildung, im Jahr 2000 bei der Privatbank Merck Finck & Co., zunächst im Bereich Kommunikation, ab 2004 im Bereich der Strategischen Vermögensplanung. Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie absolvierte ich den Studiengang zum zertifizierten Finanzplaner (CFP®) an der Frankfurt School of Finance & Management und Finanzfachwirt (FH) und ergänzte mein Wissen um den Stiftungsberater der Deutschen Stiftungsakademie (DSA).
2017 arbeitete ich zunächst im Multi Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG und wechselte 2020 in ein Single Family Office. 2024 gründete ich mein eigenes Family Office, um mich auf die strategische Beratung von Familien, Stiftungen und Unternehmer zu konzentrieren.
Mein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, mein gesunder moralischer Kompass sowie mein umfassendes Fachwissen haben dazu beigetragen, vertrauensvolle Beziehungen zu den Familien aufzubauen und diese Verbindungen nachhaltig zu festigen.
Lebenslauf anzeigen
06.10.1977
geboren in München
1995
Mittlere Reife (Realschule Fürstenfeldbruck
bis 1997
Ausbildung zum Bankkaufmann (Bayerische Vereinsbank AG)
bis 1999
Zivildienst, Krankenhaus Rummelsberger Anstalten
bis 2000
Privatkunden-Berater
(HypoVereinsbank AG, Filiale Gauting)
bis 2002
Marketing-Assistent-Internet
(Merck Finck & Co, Privatbankiers)
bis 2003
e-business Manager
(Merck Finck & Co, Privatbankiers)
bis 2004
Trainee
(Merck Finck Treuhand AG)
bis 2017
Strategischer Vermögensplaner
(Merck Finck Treuhand AG,
Merck Finck & Co. Privatbankiers,
Merck Finck Privatbankiers AG)
bis 2020
Family Office Relationship Manager
(Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG)
bis 2024
Single Family Office Manager
(Unternehmerfamilie) mit weiteren fünf Familien
seit 2024
Gründer von Family Office Förg
Weiterbildung und Ausbildung
2003
Betriebswirt (VWA)
2006
Financial Consultant (HfB)
Financial Planner (HfB)
2007
Certified Financial Planner (FPSB)
privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
2013
Finanzfachwirt (FH)
2015
Stiftungsberater (DSA)
Beginn 06/2024
Immobilienmanager (IU)
Family Office Förg
Robert Förg
Ludwig-Weiß-Str. 11
82275 Emmering
Gerne bespreche ich mit Ihnen persönlich und unverbindlich Ihre Situation und meine Möglichkeiten, Sie zu unterstützen.
Telefon: 08141 40 45 521
Telefon: 0177 27 85 002
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