STRATEGIE.
PERSPEKTIVE.
ERFAHRUNG.
Beratung ist meine Art, den Menschen zu helfen.
Fokussiert auf Ihre individuellen Bedürfnisse, familiär im Umgang und fortschrittlich in meinen Lösungen bin ich Ihr zuverlässiger Partner und unabhängige Vertrauensperson für die langfristige Planung und Sicherung Ihres Vermögens. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf.
VERMÖGEN
BRAUCHT
WISSEN.
Absolut unabhängige und individuelle Beratung.
Ich übernehme Verantwortung – wie viel, bestimmen Sie. Mit meinem Wissen sorge ich dafür, dass Sie die Freiheit finden Ihre Pläne und Ideen zu verwirklichen und das tun können, was Sie sich wünschen: mehr Zeit, mehr Familie, mehr Leben.
Die Finanz- und Vermögensplanung umfasst die systematische Analyse Ihres Gesamtvermögens und Ihrer Zahlungsströme. Dabei berücksichtige ich sowohl Ihre aktuellen Vermögenswerte – neben dem liquiden Vermögen auch Sachwerte wie Immobilien, das unternehmerische Vermögen sowie emotionale Werte – als auch kommende Herausforderungen und Ihre persönlichen Ziele. Dabei decke ich auch Kosten auf, die Ihr Vermögen unnötig belasten.
Ihr Mehrwert: der objektive Blick auf das „große Ganze“; aussagekräftige Ergebnisse, fundierte Empfehlungen und das Angebot zu langfristiger Vermögenssteuerung und Controlling.
Eine durchdachte Strategie ist nur der Anfang – erst in der Umsetzung und laufenden Steuerung zeigt sich ihre Wirkung. Ich begleite Sie dauerhaft bei der professionellen Verwaltung komplexer Vermögensstrukturen: von Aktien, Immobilien und Private Equity bis hin zu alternativen Anlagen. Mein Fokus liegt auf Transparenz, Risikokontrolle und der institutionellen Professionalisierung Ihres Gesamtvermögens. Dazu gehört die Einrichtung klarer Strukturen, die kritische Überprüfung von Verwaltern und Kostenmodellen sowie regelmäßige Simulationen und Stresstests.
Ihr Nutzen: Ihr Vermögen wird nicht nur erhalten, sondern vorausschauend gesteuert – für Sicherheit, Klarheit und mehr Freiheit.
TRANSPARENZ DURCH VERMÖGENSREPORTING
Vermögensreporting bedeutet die regelmäßige Berichterstattung über die Entwicklung der Vermögenswerte, die Performance von Anlagen und den Fortschritt beim Erreichen der finanziellen Ziele. Basierend auf einem professionellen System, das alle Anlageklassen abbilden kann, erhalten Sie einen transparenten Überblick über Ihre Vermögenssituation. Auf diese Weise können Sie jederzeit schnell und einfach einen Vermögensüberblick erhalten und gewinnen so Zeit für sich.
Sie haben eine zentrale, unabhängige Vertrauensperson an Ihrer Seite, mit dem Ziel, Ihr Vermögen generationenübergreifend zu steuern und zu bewahren. Zu den Hauptaufgaben zählen die Entwicklung individueller Gesamtvermögensstrategien, die Selektion von Investments sowie das fortlaufende Controlling. Dabei werden alle Vermögenswerte berücksichtigt, einschließlich liquider Mittel, Beteiligungen, Immobilien, unternehmerisches Vermögen und emotionale Werten. Zudem koordiniere und konsolidiere ich sämtliche Funktionen, die für die administrative Betreuung, den Schutz und den langfristigen Erhalt von Werten erforderlich sind.
Sie profitieren von einer umfassenden Beratung und ich stelle sicher, dass Ihre Vermögenswerte optimal verwaltet und geschützt werden.
STARKES NETZWERK – EXPERTISE IM VERBUND
Für besonders komplexe Fragen – sei es bei internationalen Vermögensstrukturen, anspruchsvoller Nachfolgeplanung, Stiftungs- und Steuerrecht, Immobilien- oder Unternehmensbeteiligungen – greife ich auf ein ausgewähltes Netzwerk von Spezialisten zurück. Diese Expertise wird individuell und situationsgerecht eingebunden, stets in Ergänzung zu Ihren bestehenden Vertrauenspersonen. So entsteht ein Verbund, der Ihr Vermögen in allen Dimensionen absichert und neue Perspektiven eröffnet.
Diskretion ist Grundprinzip jeder Family-Office-Tätigkeit. Namen und persönliche Details bleiben vertraulich – doch ausgewählte anonymisierte Projekte geben Einblick in meine Arbeit: vom Aufbau eines Single Family Offices über die Strukturierung komplexer Vermögenswerte bis hin zu Nachfolgeplanung, Immobilien- und Beteiligungsinvestitionen.
Sie sehen, wie meine Begleitung Klarheit schafft, Strukturen etabliert und Familien in entscheidenden Fragen entlastet – für Stabilität, Sicherheit und eine klare Zukunftsstrategie.
KOMPETENZ DURCH WEITERBILDUNG
Fortlaufende Weiterbildung ist die Grundlage meiner Arbeit. Ich bilde mich regelmäßig in den Bereichen Steuern, Recht, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Nachfolgeplanung und liquiden Anlagen fort – von Seminaren über Fachkongresse bis hin zu ganzen Studiengängen wie zuletzt dem „Immobilienmanager“. So halte ich mein Wissen stets aktuell und kann komplexe Entwicklungen rechtzeitig für Sie einordnen.
Sie profitieren von fundierten Empfehlungen, die auf dem neuesten Stand von Wissenschaft, Rechtsprechung und Markttrends beruhen – für Entscheidungen mit Substanz und Weitblick.
FAIRE HONORIERUNG – TRANSPARENT UND UNABHÄNGIG
Eine optimale Beratung kostet Zeit und setzt fundiertes Fachwissen sowie Erfahrung voraus. Mein Honorar gestalte ich individuell und stets fair und transparent.
Robert Förg
Als leidenschaftlicher Family Officer unterstütze ich Menschen dabei, Struktur und Sicherheit in ihre Vermögensplanung zu bringen und generationsübergreifend verbindliche Lösungen zu entwickeln. Unabhängige Beratung ist für mich von unschätzbarem Wert. Ich arbeite stets nach bestem Wissen und Gewissen, damit meine Mandanten bestmöglich von meiner Erfahrung und Kompetenz profitieren. Gleichzeitig bin ich mir der berechtigten Kritik am Ruf der Finanzdienstleistungsbranche bewusst und setze auf Transparenz und Vertrauen.
Seit über 20 Jahren arbeite ich als Vermögensplaner und seit 2017 als Family Officer. Meine berufliche Laufbahn startete ich, nach meiner Bankkaufmannausbildung, im Jahr 2000 bei der Privatbank Merck Finck & Co., zunächst im Bereich Kommunikation, ab 2004 im Bereich der Strategischen Vermögensplanung. Nach dem betriebswirtschaftlichen Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie absolvierte ich den Studiengang zum zertifizierten Finanzplaner (CFP®) an der Frankfurt School of Finance & Management und Finanzfachwirt (FH) und ergänzte mein Wissen um den Stiftungsberater der Deutschen Stiftungsakademie (DSA) und Immobilienmanager (IU).
2017 arbeitete ich zunächst im Multi Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG und wechselte 2020 in ein Single Family Office. 2024 gründete ich mein eigenes Family Office, um mich auf die strategische Beratung von Familien, Stiftungen und Unternehmer zu konzentrieren.
Mein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, mein gesunder moralischer Kompass sowie mein umfassendes Fachwissen haben dazu beigetragen, vertrauensvolle Beziehungen zu den Familien aufzubauen und diese Verbindungen nachhaltig zu festigen.
Lebenslauf anzeigen
06.10.1977
geboren in München
ab 1995
Ausbildung zum Bankkaufmann und Berater (Bayerische Vereinsbank AG)
2000 bis 2003
E-Business Manager
(Merck Finck & Co, Privatbankiers)
2004
Trainee
(Merck Finck Treuhand AG)
2005 bis 2017
Strategischer Vermögensplaner
(Merck Finck Treuhand AG,
Merck Finck & Co. Privatbankiers)
2017 bis 2020
Family Office Manager
(Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG)
2020 bis 2024
Single Family Office Manager
(Unternehmerfamilie) mit weiteren fünf Familien
seit 11/2024
Inhaber von Family Office Förg
Weiterbildung und Ausbildung
2003
Betriebswirt (VWA)
2006
Financial Consultant (HfB)
Financial Planner (HfB)
2007
Certified Financial Planner (FPSB)
privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222
2013
Finanzfachwirt (FH)
2015
Stiftungsberater (DSA)
2025
Immobilienmanager (IU)
Certified Financial Planner (FPSB)
Financial Planning Standards Board, 2007
Immobilienmanager (IU)
International University 2025)
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